یک مرد سابق کابوی و کهنه‌سرباز با PTSD خفیف و مشکلات اجتماعی، یک خواننده و ترانه‌سرای مسافر که با مشکلات اعتماد و سوءاستفاده دست و پنجه نرم می‌کند را سوار می‌کند. او از او مراقبت می‌کند و زندگی ساده‌تری را به او معرفی می‌کند که به زودی ارواح درونی آنها را آشکار می‌سازد. آنها در خود نقاط مشترکی پیدا می‌کنند که به یک رابطه تبدیل می‌شود.

اژدهایانی با نفس‌های آتشین از زیر زمین بیرون می‌آیند و همه دنیا را به آتش می‌کشند و اینگونه حکومتشان را بر زمین آغاز می‌کنند ...